Wat je in Moneybird kunt regelen, als je bedrijfsvorm wijzigt, is afhankelijk van of er een nieuwe boekhouding gestart moet worden, of dat de bestaande administratie voortgezet kan worden. Dit is afhankelijk van hoe de overgang precies geregeld wordt. Als je dit zelf niet zeker weet, kun je dit het beste navragen bij je boekhouder of degene die heeft geholpen met de overgang.

Let op: als je een Moneybird Betaalrekening hebt, is het starten van een nieuwe boekhouding alleen mogelijk als je ook een nieuw KVK-nummer hebt gekregen. Heb je geen nieuw KVK-nummer en wil je wel een nieuwe boekhouding starten? Neem dan contact met ons op om dit te regelen.

Voor alle andere situaties gelden de onderstaande twee mogelijkheden.

Als er een nieuwe boekhouding gestart moet worden, kun je via de knop met je administratie-naam links bovenaan > '+ Nieuwe administratie' een nieuwe administratie toevoegen. De nieuwe administratie is eerst helemaal leeg. Via de instellingen kun je onder andere het afzenderadres, de huisstijl en de workflows naar wens instellen, zodat je aan de slag kunt met de nieuwe administratie.

Als er in de huidige administratie niet meer actief gewerkt hoeft te worden, kun je het pakket via Instellingen > Abonnement terugzetten naar het gratis pakket. In het gratis pakket blijven alle ingevoerde gegevens beschikbaar, maar kun je niet meer onbeperkt nieuwe boekingen toevoegen.

Als de huidige boekhouding kan blijven doorlopen en je hebt verificatie gedaan, kun je via Instellingen > Vertrouwen & verificaties de verificaties van de oude bedrijfsgegevens verwijderen. Vervolgens kun je de nieuwe gegevens toevoegen en verifiëren. Als je nog geen verificaties had gedaan, kun je deze stap overslaan en door naar de volgende stappen: