Al je rekeningen beheer je via Instellingen > Bank > Rekeningen. Hieronder lees je hoe je een rekening een andere naam geeft en hoe je de volgorde van je rekeningen bepaalt. Je hebt hiervoor rechten op de instellingen nodig.
Naam van een rekening aanpassen
Je kunt de naam van je Moneybird Betaalrekening wijzigen via Instellingen > Bank > Rekeningen. Klik hier op de rekening die je wilt wijzigen. In het nieuwe scherm dat getoond wordt, klik je bovenaan op 'Bewerken'. Nadat je de naam hebt aangepast en de wijzigingen hebt opgeslagen, wordt de wijziging in je administratie doorgevoerd. De namen van de bijbehorende categorieën worden hiermee ook aangepast.
Let op: deze aanpassingen gelden alleen voor je Moneybird administratie. Dit is niet hetzelfde als de tenaamstelling aanpassen van de rekening.
Tenaamstelling aanpassen kan niet in Moneybird
De tenaamstelling van je rekening kun je niet aanpassen in Moneybird. Bij een BV of eenmanszaak halen we de tenaamstelling op uit de KVK-gegevens. Als er een andere tenaamstelling moet komen, moeten de KVK-gegevens eerst aangepast worden bij de KVK. Het is niet mogelijk om je handelsnaam in te stellen als tenaamstelling.
Zijn je gegevens bij de KVK aangepast? Neem dan contact op met ons supportteam via de helpwidget rechts onderin je scherm, zodat wij de wijziging door kunnen voeren in je administratie.
Extra betaalrekening voor een tweede handelsnaam
Als je met meerdere handelsnamen werkt, kun je voor een handelsnaam een extra Moneybird Betaalrekening openen via Instellingen > Bank > Rekeningen. De naam van deze rekening kun je alleen intern aanpassen, zodat je weet dat het om de extra handelsnaam gaat. Hoe dat werkt, lees je bovenaan dit artikel.
De tenaamstelling blijft zichtbaar op naam van het eerste bedrijf, ook bij een extra rekening. Dat is niet aanpasbaar.
Bij de Moneybird Betaalrekening zijn vijf rekeningen inbegrepen. Wat een extra rekening kost, lees je in Kosten Moneybird Betaalrekening.
Volgorde van je rekeningen wijzigen
Standaard bepaalt Moneybird zelf de volgorde van je rekeningen in de lijst. De volgorde is als volgt:
Als je een Moneybird Betaalrekening hebt, staat deze bovenaan.
Daarna wordt er gekeken naar type rekening.
Dit staat per rekening op alfabetische volgorde.
Het is mogelijk om de volgorde zelf te bepalen. Via Instellingen > Bank > Rekeningen sleep je de rekeningen met het sleep-icoon aan de linkerkant naar boven of naar beneden.
Je kunt de rekeningen in willekeurige volgorde sorteren. Moneybird gebruikt deze volgorde daarna in de hele applicatie, dus ook als je een rekening selecteert bij een betaling. De rekening die je bovenaan plaatst, is de standaard optie.