Ben je net gestart? Lekker bezig! 🎉
In Moneybird helpt de app je stap voor stap op weg met duidelijke doelen. Maar misschien denk je toch: waar begin ik?
Geen zorgen: we hebben de belangrijkste eerste stappen voor je op een rij gezet. Zo kun je meteen goed van start.
Liever niet te veel lezen? Bekijk dan de video’s en zie snel wat je sowieso kunt doen voor een vliegende start 🚀
Stap 1: Moneybird inrichten
Voordat je een factuur kunt versturen, richt je deze onderdelen in om aan de slag te gaan:
Afzenderadres instellen
We laten je zien hoe je bedrijfsgegevens instelt. Je afzenderadres is de bedrijfsnaam en het adres dat op je facturen verschijnt.
Huisstijl aanpassen
Met je huisstijl bepaal je hoe je facturen eruitzien. Voeg je logo toe, kies een lettertype en maak je factuur of offerte op naar jouw wens. Bekijk hieronder alle opties en geef je factuur een professionele uitstraling die bij jouw onderneming past.
Workflow instellen
Bekijk de video om te zien hoe je in de workflow een betaaltermijn bepaalt, of automatisch betalingsherinneringen verstuurt. En zie welke betaalmethoden je klanten kunnen gebruiken (zoals 'iDEAL | Wero') om jouw factuur snel te laten betalen.
Bankrekening toevoegen
Voeg je bankrekening toe om je transacties aan je facturen te koppelen. Heb je nog geen zakelijke rekening? Met de Moneybird Betaalrekening open je direct een gratis zakelijke rekening, volledig geïntegreerd in Moneybird. Heb je al een zakelijke rekening, dan koppel je Moneybird met je bank. Bekijk de opties in de video.
Stap 2: Je eerste factuur maken
Alle basis-instellingen op orde? Door naar stap 2! Ga naar het tabblad Facturen en klik op 'Nieuwe factuur'. Selecteer een contact, vul de factuurregels in en verstuur de factuur. Alles wat je moet weten over het maken en versturen van facturen, bekijk je in de video.
Stap 3: Inkomende documenten bijhouden
Ook kosten die je maakt, voeg je toe in Moneybird. Bekijk hoe je inkoopfacturen en bonnen toevoegt in het tabblad Inkomend. Sleep PDF's naar Moneybird, stuur ze door via je persoonlijke @inkomend-e-mailadres, of voeg ze toe via de mobiele app.
Stap 4: Banktransacties verwerken
Eerder heb je al je bankrekening toegevoegd. Nu ook je verkoopfacturen en inkomende documenten zijn toegevoegd, wil je dat alles samenkomt en koppel je transacties aan je facturen en bonnen zodat je inzicht hebt in wat er wel en niet betaald is.
Zelf inzicht houden
Dit is een mooie start. En nog mooier: zodra je hiermee begint, houdt Moneybird alles automatisch voor je bij op de achtergrond in de rapporten. Met duidelijk inzicht in je cijfers houd je zelf de controle en weet je altijd waar je staat.
Andere starterszaken
Moneybird kan nog veel meer, maar we beginnen bij de basis. Deze willen we je nog wel even meegeven:
Beginbalans: Start je niet helemaal vanaf nul? Dan leg je je financiële startpositie vast.
Aanloopkosten: Heb je al kosten gemaakt voordat je onderneming officieel startte? Die kun je alsnog verwerken in Moneybird.
Startkapitaal verwerken: Heb je privégeld ingebracht in je bedrijf? Verwerk dit als startkapitaal met een memoriaalboeking.
Privé betalingen verwerken: Privé en zakelijk kunnen nog door elkaar lopen in het begin. Dat kun je makkelijk verwerken.
Bezittingen en vaste activa: Leg vast wat je bedrijf bezit. Bijvoorbeeld voorraad, laptops en andere investeringen.
Categorieën en projecten: Krijg meer inzicht door inkomsten en uitgaven te categoriseren. Of houd per project bij waar je mee bezig bent.
Btw-aangifte doen: Je cijfers worden automatisch verzameld, zodat je de btw-aangifte makkelijker kunt voorbereiden.
Hulp nodig bij de inrichting?
Moneybird helpt je via de kennisbank, YouTube-video's en livesessies. Wil je persoonlijke hulp bij het inrichten van je boekhouding? Dan kun je een Moneybird-adviseur inschakelen.
Vragen? Stuur ze gerust, dat is het makkelijkst via de helpwidget rechtsonder in je administratie.