Wanneer je een factuur naar een klant stuurt, kun je ook een extra bijlage meesturen. Bijvoorbeeld een document met een extra specificatie of met je algemene voorwaarden. Onder de factuur die je in Moneybird ziet, heb je de mogelijkheid om bestanden te uploaden.
Je kunt in je factuurworkflow en je offerteworkflow instellen dat er standaard een bijlage moet worden meegezonden. Je kunt je workflow wijzigen via Instellingen > Workflows. De bijlage voeg je toe onder het kopje 'Standaardbijlagen'.
Als je de factuur via e-mail of Peppol naar je klant stuurt, wordt de bijlage ook meegestuurd.
Het is in Moneybird niet mogelijk om een voorblad toe te voegen aan een factuur of offerte.
Bijlagen samenvoegen met de factuur
Als je bijlagen toevoegt, worden ze als aparte bestanden meegestuurd bij het verzenden per e-mail. Moneybird kan de factuur en de bijlagen niet voor je samenvoegen tot één PDF.
Wil je toch één bestand versturen? Download dan de factuur, voeg zelf de factuur en de bijlagen samen en verstuur dat bestand via je eigen e-mailprogramma. Kies in Moneybird bij het verzenden voor 'Factuur handmatig verzenden'. De factuur wordt dan als verzonden gemarkeerd, maar Moneybird stuurt hem niet naar je klant.