Als boekhouder maken jouw klanten hun eigen Moneybird administratie aan. Zij kunnen jou als boekhouder uitnodigen via Instellingen > Beheer > Gebruikers. Je kunt dan met je eigen gebruikersaccount, dus eigen e-mailadres en wachtwoord, inloggen.
Alle administraties waarvoor je bent uitgenodigd hangen dan onder dat gebruikersaccount en je kunt zo eenvoudig wisselen via de dropdown onder jouw administratie-naam links bovenin het scherm. Uiteraard staan alle administraties inhoudelijk volledig los van elkaar. Jouw klanten kunnen elkaars administratie dus absoluut niet inzien.
Heb je via Accountnaam > Gebruikersaccount > Mijn kantoor een boekhoudkantoor aangemaakt? Dan vind je op die plek de lijst administraties terug waar jouw boekhoudkantoor toegang tot heeft. Snel wisselen tussen administraties kan dan via de knop 'Mijn kantoor' linksboven.
Een administratie van je klant is geblokkeerd
Heeft je klant meer gebruikers of bankkoppelingen dan zijn pakket toestaat? Dan is die administratie geblokkeerd. Je ziet dan het scherm 'Je hebt een abonnementslimiet bereikt' en je kunt niets meer inzien. Dat geldt ook voor jou als boekhouder, ook al tel je zelf niet mee voor het gebruikerslimiet.
Je kunt dit niet zelf oplossen. Alleen de eigenaar van de administratie kan het pakket wijzigen, een gebruiker verwijderen of een bankkoppeling stopzetten. Vraag je klant dus om dat te doen. Lees meer in Pakketlimiet bereikt.