Als boekhouder maken jouw klanten hun eigen Moneybird administratie aan. Zij kunnen jou als boekhouder uitnodigen via Instellingen > Beheer > Gebruikers. Je kunt dan met je eigen gebruikersaccount, dus eigen e-mailadres en wachtwoord, inloggen.
Alle administraties waarvoor je bent uitgenodigd hangen dan onder dat gebruikersaccount en je kunt zo eenvoudig wisselen via de dropdown onder jouw administratie-naam links bovenin het scherm. Uiteraard staan alle administraties inhoudelijk volledig los van elkaar. Jouw klanten kunnen elkaars administratie dus absoluut niet inzien.
Heb je via Accountnaam > Gebruikersaccount > Mijn kantoor een boekhoudkantoor aangemaakt? Dan vind je op die plek de lijst administraties terug waar jouw boekhoudkantoor toegang tot heeft. Snel wisselen tussen administraties kan dan via de knop 'Mijn kantoor' linksboven.
Een administratie van je klant is geblokkeerd
Een administratie van je klant kan om twee redenen geblokkeerd zijn. Je ziet dan een blokkadescherm en je kunt niets meer inzien:
Je hebt een abonnementslimiet bereikt: je klant heeft meer gebruikers of bankkoppelingen dan het pakket toestaat. Dat geldt ook voor jou als boekhouder, ook al tel je zelf niet mee voor de gebruikerslimiet.
Je hebt geen abonnement: bij de administratie hoort geen abonnement. Zonder abonnement kun je Moneybird niet gebruiken. Kiest je klant geen pakket, dan verwijderen we de administratie op den duur. Je krijgt daar als boekhouder zelf ook e-mails over, voor elke klant zonder abonnement.
Je kunt dit niet zelf oplossen. Alleen de eigenaar van de administratie kan een pakket kiezen, een gebruiker verwijderen of een bankkoppeling stopzetten. Vraag je klant dus om dat te doen. Lees meer in Pakketlimiet bereikt en Administratie zonder abonnement: wat kun je doen?
Beheer je de administratie niet meer voor deze klant? Klik dan op het blokkadescherm op 'Administratie verlaten'. Daarmee haal je de administratie uit je eigen account, en krijg je er geen e-mails meer over.
Je klant kan niet meer inloggen
Soms moet je klant zelf iets doen, bijvoorbeeld een pakket kiezen. Heeft je klant al heel lang niet ingelogd, dan werkt het oude e-mailadres soms niet meer. Of de twee-staps-verificatie werkt niet meer. Je klant heeft dan accountherstel nodig.
Dit is belangrijk om te weten:
Je kunt het herstel niet namens je klant regelen. Herstel loopt altijd via het gebruikersaccount van je klant zelf. Stuur je klant daarom Problemen bij het inloggen door. Daarin staat per situatie wat je klant zelf kan doen.
Je kunt de situatie wel bij ons melden. We starten het herstel pas als je klant zich daarna ook zelf bij ons meldt.
Heeft je klant een hersteloptie ingesteld? Dan krijgt je klant daarmee zelf weer toegang.
Is er geen hersteloptie, dan volgt de verificatieprocedure. We sturen dan een brief naar het KVK-adres van het bedrijf. Die procedure kost meer tijd.
Je helpt je klant het snelst door deze gegevens alvast te laten klaarzetten: de naam van je klant, de bedrijfsnaam, het e-mailadres waarmee je klant inlogt, het KVK-nummer en het bedrijfsadres. Heeft je klant al facturen voor de pakketkosten ontvangen? Voeg dan ook een factuurnummer toe.
We adviseren je om klanten een hersteloptie te laten instellen zolang ze nog gewoon kunnen inloggen. Dat scheelt later veel tijd.