Naar de hoofdinhoud
Factureren van een offerte

Factureer eenvoudig een geaccepteerde offerte in Moneybird met één druk op de knop en pas de factuur aan waar nodig.

Meer dan een maand geleden bijgewerkt

In Moneybird maak je eenvoudig een factuur van een geaccepteerde offerte. Je opent de geaccepteerde offerte en kiest bovenaan voor de knop ‘Factureer offerte’.

Knop om een offerte te factureren.

Er wordt vervolgens een kopie van je offerte als conceptfactuur aangemaakt. Eventueel kun je de conceptfactuur nog naar wens aanpassen. Aan de rechterkant naast de nieuwe factuur staat beschreven op basis van welke offerte deze factuur is gemaakt. Er wordt automatisch een standaard workflow gebruikt, tenzij een andere workflow voor facturen is ingesteld bij het contact. Ook wordt de standaard huisstijl geselecteerd.

Op het moment dat je een offerte via Moneybird hebt factureert, kun je de offerte als 'Gefactureerd' markeren via 'Wijzig status'. Je kunt altijd zelf de status van een offerte wijzigen. Dit heeft verder geen gevolgen in je boekhouding en is alleen voor je eigen overzicht.

De status van een offerte handmatig wijzigen.
Was dit een antwoord op uw vraag?