Offerte verwijderen
Open de offerte en klik bovenaan op Extra > Verwijder offerte. Het verwijderen is definitief: een verwijderde offerte kun je niet meer terugzetten via Moneybird. Het is niet mogelijk om concept-offertes in bulk te verwijderen.
Je kunt de offerte wel opnieuw aanmaken. In het scherm waar je het contact selecteert, stel je het offertenummer en de offertedatum in. Als de offerte niet opnieuw naar de klant gestuurd hoeft te worden, kies je bij het verzenden voor 'Offerte handmatig verzenden'. De offerte wordt dan als verzonden gemarkeerd, maar Moneybird stuurt hem niet daadwerkelijk naar je klant.
Als je via Instellingen > Documenten doorsturen hebt ingesteld dat je kopieën van verzonden offertes wilt ontvangen, kun je de kopie terugzoeken in je mailbox.
We raden het af om een factuur te verwijderen, omdat deze dan uit je administratie verdwijnt. Dit kan vragen bij de Belastingdienst of verwarring bij je klant veroorzaken. Crediteer de factuur liever via Extra > Dupliceer naar creditfactuur.
Offerte archiveren
Wil je een offerte niet verwijderen maar wel uit het zicht halen? Archiveer hem dan via Extra > Archiveer offerte. De offerte blijft beschikbaar in je Moneybird-account en krijgt een aparte status, zodat je direct ziet dat je er niet meer actief mee bezig bent.
Wil je de offerte later toch weer gebruiken? Open de offerte en kies Extra > Dupliceer offerte. Je krijgt dan een nieuwe offerte met dezelfde gegevens.
Versiehistorie van een offerte
Moneybird houdt geen individuele wijzigingen van offertes bij. Als je een offerte wijzigt, is het niet mogelijk om een eerdere versie op te vragen. Als je via Instellingen > Documenten doorsturen hebt ingesteld dat je kopieën van verzonden offertes wilt ontvangen, kun je die kopie nog terugzoeken in je mailbox.