Wanneer je de juiste benodigde rechten hebt kun je in Moneybird via Uren > Rapportage een factuur genereren door op 'Factuur toevoegen' te klikken. Als eerste stap selecteer je het contact waarvoor je de factuur wilt genereren:
Vervolgens zoekt Moneybird naar de uren waarvoor nog geen factuur gemaakt is. Deze kun je aanvinken:
Als laatste stap in het proces kies je hoe je de geselecteerde uren op de factuur wilt weergeven. Je hebt hierbij twee mogelijkheden:
Ieder geselecteerde factuurregel wordt rechtstreeks op de factuur gezet.
Er wordt een samenvatting van de geselecteerde factuurregels op de factuur gezet.
De factuur wordt gegenereerd en in concept voor je klaargezet. Je kunt de factuur vervolgens nog bewerken alvorens je de factuur gaat versturen. De gelogde uren die bij de factuur horen krijgen de status 'gefactureerd'
Periode aan uurregels toevoegen
Wanneer je uren factureert, die in een andere periode dan de factuurdatum vallen, voegt Moneybird automatisch de periodeselectie toe zodat de omzet automatisch in de juiste periode geboekt wordt. Het is niet mogelijk deze functie apart in- of uit te schakelen. Wil je geen periodeselectie toepassen dan kun je de periodeselectie op de betreffende factuurregel(s) verwijderen door op de datum te klikken en vervolgens op 'Verwijderen'.
De video is opgenomen met de oude navigatie en komt niet geheel overeen met de werkelijkheid. Nieuwe video’s volgen!