Online weergave voor facturen

Wanneer je facturen per e-mail verstuurt, kun je de factuur ook online beschikbaar maken. Via Instellingen > Workflows kun je dit instellen via Algemene instellingen > Online weergave facturen door het schuifje bij 'Facturen zijn online te bekijken' aan te zetten.

Je klant kan de factuur online bekijken en online betalen als je daar mogelijkheden voor biedt. Je bepaalt de uitstraling van de online weergave van je factuur in de huisstijl.

Wanneer je een factuur per e-mail stuurt, staat er een link naar de factuur in de e-mail. Deze link is een speciale en moeilijk te raden unieke link. Alleen de ontvanger van de factuur kan de link vinden en openen.

Moneybird voegt automatisch een toegangscode toe aan de e-mail. Je klant vindt de code in het blok met de overige factuurgegevens. Zelfs als derden de link vinden, kunnen ze de factuur niet openen want ze hebben de toegangscode niet.

Klikt je klant op de link? Dan moet de klant eerst de toegangscode invullen om de factuur te bekijken. Na het invullen van de code kan je klant de factuur online bekijken en eventueel betalen. Rechts van de factuur ziet je klant het openstaande bedrag.

Je kunt de online weergave en toegangscode uitschakelen via Instellingen > Workflows door bij Algemene instellingen > Online weergave facturen het schuifje bij 'Facturen zijn online te bekijken' uit te zetten.

Let op: bij sommige betaalmethoden is het schuifje voor de online weergave uitgeschakeld en kun je het niet aanzetten. Dit is afhankelijk van de betaalmethode die je in de workflow hebt ingesteld.

Wil je weten hoe dit werkt voor oude facturen of facturen die als verzonden zijn gemarkeerd via de API? Lees dan ons blog over een betere beveiliging voor online factuur- en offerteweergave.

In de online weergave toont Moneybird factuur- of offerteregels als één doorlopend overzicht. Bij een heel lange factuur of offerte verbergt Moneybird een deel van de regels achter de knop Meer weergeven. Zo blijft de online weergave overzichtelijk, terwijl je klant toch alle regels kan inzien.

Je kunt de link naar de online weergave ook buiten Moneybird delen, bijvoorbeeld via WhatsApp. Open de factuur en klik via 'Extra' op 'Bekijk factuur online'. Via 'Delen' kopieer je automatisch een standaard tekst met de toegangscode, die je vervolgens kunt delen op de gewenste manier.