Contact selecteren

Bij het aanmaken van een factuur kies je het contact, stel je een kenmerk in en bepaal je de workflow. Je kunt ook extra velden invullen die je vooraf hebt ingesteld.

Stuur je de eerste factuur naar een klant en heb je de gegevens nog niet in Moneybird opgeslagen? Dan geeft Moneybird de mogelijkheid om een nieuw contact toe te voegen. Je gaat automatisch naar het tabblad Contacten en voegt het contact toe. Via 'terug naar de factuur' ga je terug naar het tabblad Facturen om verder te gaan met je factuur.

Het is niet verplicht om een kenmerk in te vullen, maar vaak wel handig. Met een kenmerk zien jij en de klant sneller waar de factuur voor is. In het overzicht op het tabblad Facturen zie je het kenmerk ook terug in de lijst. Op de factuur komt het kenmerk onder het factuurnummer te staan.

Het factuurnummer en de factuurdatum hoef je zelf niet aan te geven. Zodra je de factuur verzendt, regelt Moneybird dit voor je. Het factuurnummer volgt de instellingen voor de factuurnummering. De factuurdatum wordt de datum waarop je de factuur verzendt. Wil je dit toch zelf invullen? Klik dan op het potlood-icoontje om het factuurnummer of de datum aan te passen.

In de workflow bepaal je bijvoorbeeld de taal van de factuur, hoe je klant de factuur (online) kan betalen en welke tekst je wilt gebruiken voor de e-mail waarmee je de factuur naar de klant verzendt. Als je verschillende workflows gebruikt, kies je bij het maken van de factuur welke workflow je wilt gebruiken.

Moneybird zorgt er voor dat de gegevens die je verplicht van de Belastingdienst op je facturen moet zetten, ook daadwerkelijk op de factuur komen. Maar het kan zijn dat je extra gegevens op de factuur wilt vermelden, bijvoorbeeld een ordernummer of een afleveradres. Hiervoor kun je extra velden maken in Moneybird. Heb je een extra veld aangemaakt voor facturen, dan kun je het veld hier invullen. Op de factuur komen extra velden onder het factuurnummer te staan.

Als je er tijdens het maken van een factuur achter komt dat de gegevens van de klant niet meer kloppen, kun je die direct aanpassen. Klik aan de rechterkant van de factuur op de naam van de klant en pas de gegevens aan. Je kunt het contact ook opzoeken via het tabblad Contacten.

Heb je de factuur al verzonden? Dan vraagt Moneybird of je de gewijzigde contactgegevens wilt overnemen op de factuur.