Naast facturen en bonnetjes ontvang je als ondernemer ook andere documenten, zoals een contract of verzekeringspolis. In Moneybird kun je deze documenten eenvoudig opslaan, zodat je ze overal bij de hand hebt. Je voegt ze toe in het tabblad Inkomend via Toevoegen > Of doorgaan zonder document.
Door deze documenten op te slaan via het tabblad Inkomend in Moneybird, raak je ze niet meer kwijt. Wil je eraan herinnerd worden vlak voordat een document vervalt? Dat kan door een herinneringsdatum in te stellen. De herinnering komt bij je notificaties rechtsboven in je administratie bij het belletje te staan.
Wanneer je een vervaldatum instelt, krijg je een melding in de feed voordat het document verloopt. Zo kun je altijd voor zorgen dat je documenten up-to-date blijven en je kunt dit aanpassen wanneer dit nodig is.
Type wijzigen naar inkoopfactuur
Je kunt het type van een document alleen wijzigen zolang het nog niet volledig is ingeboekt. Klik dan achter 'Type' op het wijzigingsicoon en kies een ander type.
Is het document al ingeboekt? Dan kun je het type niet meer aanpassen. Voor een inkoopfactuur of bon zijn namelijk andere gegevens nodig dan voor een algemeen document. Verwijder het document in dat geval en voeg het opnieuw toe via het tabblad Inkomend. Herkent Moneybird het weer als 'Algemeen document'? Dan pas je het type bovenaan de pagina aan naar 'Inkoopfactuur' of 'Bon' voordat je het opslaat.