Ben je klaar met de aanvraag van je Moneybird Betaalrekening? Dan zijn er een paar dingen die je moet regelen om volledig over te stappen. Je zet je administratie klaar, activeert de IBAN-service zodat klanten op de hoogte zijn van je nieuwe rekeningnummer, en zet eventuele automatische incasso's over.
Instellingen checken
Nadat je Moneybird Betaalrekening is aangevraagd, zie je deze terug in het tabblad Bank onder 'Rekeningen'. Check daarna deze drie onderdelen:
Externe bankrekening ontkoppelen: Staat er nog een externe bankrekening onder je rekeningen? Ga naar
Instellingen > Bank, klik op de rekening en kies 'Ontkoppelen'. Wil je de externe rekening nog even in de gaten houden? Dan gebruik je beide rekeningen tijdelijk naast elkaar.Saldo overboeken: Zet het openstaande saldo van je oude rekening over naar je Moneybird Betaalrekening. Boek deze overboekingen tegen elkaar weg als 'Kruisposten'.
Nieuw IBAN invullen: Ga naar
Instellingen > Bedrijfsgegevensen vul je nieuwe IBAN in. Zo staat het juiste rekeningnummer automatisch op je nieuwe facturen.
IBAN-service activeren
Met de IBAN-service stuurt Moneybird automatisch een e-mail naar klanten die nog betalen op je oude rekeningnummer.
We sturen de e-mail wanneer:
er een betaling bij een verkoopfactuur is geregistreerd, en;
het geld binnenkomt op een rekening die niet in je bedrijfsgegevens staat, maar wel bekend is via
Instellingen > Bank.
De e-mail bevat een standaardtekst met je nieuwe rekeningnummer. Pas de tekst aan via Instellingen > Workflows. Zet de service aan of uit via het tabblad 'Betaling' in de workflow.
Lees meer over het wijzigen van je rekeningnummer.
Automatische incasso's overzetten
Leveranciers incasseren soms nog van je oude rekening. Geef ze je nieuwe IBAN door. Je herkent ze aan de automatische incasso's die binnenkomen terwijl je de oude rekening niet meer actief gebruikt. Lees meer over incasso's vanaf je Moneybird Betaalrekening.
Incasseer je zelf bij klanten? Zodra je je oude rekening opzegt, stopt je incassocontract automatisch. Je vraagt dan per klant een nieuw mandaat aan via Contacten > Extra > Incassomachtiging. Lees meer over automatische incasso via Moneybird Online Betaalmethoden.