Als je klanten periodiek dezelfde producten of diensten bij je afnemen, kun je dat makkelijk automatiseren door je klant een abonnement aan te bieden. Er zijn meerdere manieren om een abonnement aan te bieden.
Let op: Om een abonnement aan te maken, moet je altijd eerst een product toevoegen. Er zijn vervolgens twee manieren om een abonnement aan te bieden aan je klant:
Via het tabblad contacten door een abonnement aan een contact te koppelen.
Door een link te delen met je klant via Online Verkopen. Zo kun je klant direct online betalen. En met meerdere abonnementsvormen kun je de klant zelf upgraden en downgraden.
Aanbieden via contact
Navigeer naar het contact waarvoor je het abonnement wilt starten.
Klik bij het contact op
Toevoegen > Abonnement.Selecteer het aangemaakte product met periode en voeg optioneel een kenmerk, aantal of korting toe.
Aanbieden via Online verkopen
Via Online verkopen stuur je je klant een betaallink waarop hij of zij zelf een abonnement kiest en direct betaalt. Je kunt meerdere abonnementsvormen aanbieden zodat je klant zelf kan upgraden of downgraden.
Ga naar Producten > Online verkopen > Abonnementsvormen.
Klik op 'Toevoegen'.
Vul de volgende gegevens in:
Naam: geef de abonnementsvorm een herkenbare naam.
Vervaldatum: geef aan wanneer de abonnementsvorm verloopt (optioneel).
Producten: selecteer de producten die je in abonnementsvorm wilt aanbieden. Voeg meerdere producten toe om je klant keuze te geven.
Huisstijl: kies de huisstijl voor de verkooppagina en de factuur.
Workflow: kies een workflow met Moneybird Online Betaalmethoden. Dit is verplicht zodat klanten een mandaat kunnen afgeven.
Facturen samenvoegen: kies of facturen voor meerdere abonnementen van dezelfde klant samengevoegd worden.
Wijzigingen door contact: kies of je klant zelf mag upgraden, downgraden of opzeggen. Bij een upgrade berekent Moneybird de extra kosten naar rato van de resterende periode. Bij een downgrade of opzegging blijft het abonnement actief tot het einde van de lopende periode.
Reden voor annulering: schakel dit in als je wilt weten waarom een klant opzegt.
E-mail bij wijzigingen: schakel dit in om een melding te ontvangen als een klant zijn abonnement wijzigt of opzegt.
Klik op 'Opslaan'. Je ziet nu het overzicht van de abonnementsvorm met alle lopende abonnementen. Op deze pagina vind je ook de betaallink die je met je klant deelt.
Je kunt de link delen via je website, e-mail of social media. Gebruik je een SaaS-model? Dan kun je de abonnementsvormen eenmalig aanmaken en de rest automatiseren via de API.
Wil je aan één klant meerdere producten factureren als één abonnement? Dan zijn er twee opties: je maakt één product aan dat alle componenten omschrijft en koppelt dat aan een abonnement, of je maakt meerdere losse abonnementen aan en geeft aan dat de facturen samengevoegd mogen worden.
Jouw administratie en facturen
De actieve abonnementen vind je bij het bijbehorende product of contact. Vanuit het overzicht van abonnees kun je een Excel-bestand downloaden met alle huidige en toekomstige abonnees, inclusief naam en e-mailadres.
Wanneer een abonnement start, maakt Moneybird automatisch een periodieke factuur aan. Deze vind je onder Facturen > Periodieke facturen. Zet in het filter de optie ‘Abonnementen weergeven’ op 'Ja' om te zien hoe de volgende factuur eruitziet. Wijzigt je prijs? Dan hoef je alleen het product aan te passen, en dan wijzigt het voor alle abonnementen waarbij dat product is geselecteerd.
Let op: abonnementen zijn alleen beschikbaar in betaalde pakketten. Je kunt je account upgraden via Instellingen > Abonnement.
Abonnementen beheren
Je kunt abonnementen beheren via Producten > Online verkopen > Abonnementsvormen. Daar kun je een abonnement bewerken of opzeggen. Je klant ontvangt dan automatisch een e-mail. Als klanten hun abonnement zelf mogen wijzigen, kunnen ze dit doen via de online weergave.
Abonnementen zijn ook te beheren via de API. Meer informatie over dit onderwerp vind je op deze pagina.
Zo ziet het eruit voor je klant
Je klant opent de betaallink en doorloopt de volgende stappen:
Je klant kiest een abonnement uit de gedeelde link.
Je klant vult de contactgegevens in.
Je klant betaalt de eerste termijn, of geeft een mandaat af als het abonnement een toekomstige startdatum heeft.
Je klant ontvangt een bevestigingsmail met de factuur en een link naar de beveiligde online omgeving. De stijl van de e-mail volgt de huisstijl die je aan de abonnementsvorm hebt gekoppeld.
In de beveiligde omgeving kan je klant de contact- en betaalgegevens beheren. Wijzigen of opzeggen kan alleen als je 'Wijzigingen door contact' hebt ingeschakeld in de abonnementsvorm.
Bij opzegging blijft het abonnement actief tot het einde van de lopende termijn. Zowel in de bevestigingsmail als in de online omgeving staat tot wanneer het abonnement loopt.
Na het afsluiten betaalt je klant de eerste abonnementsperiode en geeft direct een mandaat af voor toekomstige incasso's. Vanaf dan maakt Moneybird automatisch een factuur aan en wordt het bedrag automatisch geïncasseerd.