Alle facturen die aan de voorwaarden voldoen om meegenomen te worden in een incasso-batch via SEPA, worden in de batch verwerkt. De voorwaarden hiervoor zijn:
Bij de factuur is een workflow gebruikt waarin SEPA incasso actief is in de stap waar de factuur op dat moment in zit (eerste verzending, of de herinneringsstappen). Dit moet dus voor het aanmaken van een incassobatch al bij de mee te nemen facturen goed staan. Verander je na die tijd een workflow, dan worden facturen niet meegenomen in de al aangemaakt incasso-batch.
De factuur heeft een openstaand bedrag.
Bij de gegevens van het contact zijn de gegevens van het mandaat (de machtiging) die de klant heeft ondertekend, opgeslagen. Je vindt deze gegevens terug wanneer je het contact opent en vervolgens klikt op
Extra > Incasso machtiging.
Het is niet mogelijk om specifiek aan te geven welke facturen je mee wilt nemen in een incasso-batch. Als de batch te groot wordt en je daarom facturen wel of niet wil meenemen, kun je ook via Instellingen > Koppelingen het maximaal aantal facturen per batch en/of het maximum bedrag per batch aanpassen.
Heb je een situatie waarin een factuur niet geïncasseerd wordt of in de incassobatch meekomt? Dan komt dat vermoedelijk doordat deze na het verzenden van de factuur pas in de incasso