In het tabblad Bank kun je via 'Transacties uit dit jaar' filteren op de volgende onderdelen:
Op periode: per maand, kwartaal of jaar
Alle, Onverwerkt, Verwerkt of Automatisch gekoppeld
Op soort transactie: alles, bijgeschreven of afgeschreven
Op betaalpas: als je een Moneybird Betaalpas hebt
Op bedrag van/tot: het is niet mogelijk om op precies bedrag te filteren maar wel om de zoekresultaten te verfijnen
Heb je een Moneybird Betaalrekening? Dan kun je ook kiezen of je kruisposten wel of niet ziet.
Transacties op een resultatenrekening filteren
Wil je zien welke banktransacties zijn geboekt op een categorie van de resultatenrekening? Dat kan niet via de filterknop, maar wel door de URL aan te passen.
Stel eerst een periode in via het filter en voeg vervolgens: profit_loss_booking:true toe aan de URL. Bijvoorbeeld: `/financial_mutations/filter/period:this_year,profit_loss_booking:true`
Let op: bij langere periodes kan het laden van de pagina langer duren.
Status Geweigerd, Geannuleerd, Teruggestort of Mislukt
Soms staat er een transactie in je overzicht die niet is gelukt. Bijvoorbeeld met de status Geweigerd, Geannuleerd, Verlopen, Teruggestort of Mislukt. Je ziet deze transacties alleen bij de status 'Alle'.
Je hoeft er meestal niets mee te doen. Moneybird slaat deze transacties over bij het automatisch koppelen. Ze tellen daarom ook niet mee bij de status Onverwerkt.
Dit geldt voor je Moneybird Betaalrekening en voor Moneybird Online Betaalmethoden. Bij een gekoppelde bankrekening van een andere bank komt dit niet voor.