De instellingen van je administratie stonden op één pagina, als losse tegels. We hebben die tegels samengebracht in een nieuw menu. Je instellingen zelf blijven hetzelfde, alleen de plek verandert.
Waarom hebben we dit veranderd?
Bij Moneybird vinden we het belangrijk dat je snel je weg kunt vinden, ook als je een instelling maar af en toe nodig hebt.
Door de jaren heen is Moneybird uitgebreid met nieuwe functies en instellingen. Daardoor ontstonden er uiteindelijk 35 losse tegels op één pagina. Instellingen die bij elkaar horen stonden verspreid over de pagina en sommige opties stonden niet op de plek waar je ze zou verwachten.
Met de nieuwe indeling hebben we de instellingen overzichtelijk gegroepeerd in een nieuw menu. Je kiest eerst een tabblad en vindt daarna sneller de instelling die je zoekt. Zo wordt het eenvoudiger om je administratie naar wens in te richten, zonder onnodig te hoeven zoeken.
Zo werkt de nieuwe instellingenpagina
Links op de pagina staat een nieuw menu. Klik je op een tabblad, dan zie je rechts meteen alle instellingen die daaronder vallen, onder elkaar op één doorlopende pagina.
Je hoeft dus niet meer per instelling een aparte pagina te openen en weer terug te gaan. In één oogopslag zie je wat er binnen een onderwerp te regelen valt. Dat scheelt klikken en zoeken.
Klik je op Instellingen, dan zie je eerst 'Bedrijf'. Dat is het eerste onderdeel in het menu.
Het nieuwe menu
Hieronder lees je wat je per tabblad kunt verwachten.
Bedrijf: je bedrijfsgegevens, afzenderadressen, UBO's, en verificaties.
Facturen en offertes: huisstijlen, workflows, nummering, Peppol en UBL, extra velden, documenten doorsturen, online betaalmethoden, betalingen zonder bewijs.
Boekhouding: periode aangifte, btw-tarieven, categorieën, periode vergrendelen en je boekhouding exporteren.
Bank: rekeningen, Moneybird Betaalpassen, slim overboeken en boekingsregels.
Administratie: je administratiegegevens, gebruikers, beveiliging, privacy en support toegang, en het verlaten of verwijderen van je administratie.
Koppelingen: beschikbare koppelingen, wie mag koppelen, externe applicaties en AI-koppelingen.
Bèta features: functies die je alvast kunt uitproberen.
Abonnement: je pakket, verbruik, abonnementsfacturen en betaalgegevens.
Lange lijsten uitklappen
Staat er onder een instelling een lijst of tabel, bijvoorbeeld met gebruikers, afzenderadressen of huisstijlen? Dan tonen we de eerste vijf. Zo blijft de pagina overzichtelijk.
Heb je er meer? Klik dan op 'Meer weergeven'. De rest van de lijst klapt uit op dezelfde pagina. Je kunt een regel direct op die pagina aanpassen. Je hoeft er dus geen aparte pagina voor te openen.
Instellingen die zijn verplaatst
De meeste instellingen blijven bij het onderwerp waar je ze verwacht. Een paar zijn verplaatst, omdat ze daar beter passen:
'Betalingen zonder bewijs' is verplaatst van Bank naar Facturen en offertes. Deze instelling gaat namelijk over je facturen, niet over je bankrekening.
Sommige onderdelen gaan over meer dan alleen je facturen en offertes. Ze staan samen onder Facturen en offertes, bij het onderdeel waar ze thuishoren:
De inkoopworkflow staat bij Workflows, samen met je andere workflows.
Extra velden voor contacten staan bij Extra velden.
Huisstijlen voor Online verkopen staan bij Huisstijlen.
Een instelling zoeken
Weet je niet precies onder welk tabblad je een instelling kunt vinden? Gebruik dan de zoekbalk bovenin Moneybird. We hebben meer instellingen toegevoegd aan de zoekfunctie. Zo vind je de instelling die je zoekt nog sneller.
Typ de naam van de instelling in de zoekbalk en klik op het zoekresultaat. Je gaat dan direct naar het juiste onderdeel op de instellingenpagina.
Wat er hetzelfde blijft
Je instellingen veranderen niet. Alles wat je hebt ingevuld of ingeschakeld, blijft behouden. De oude instellingenpagina met tegels kun je niet terugzetten. De nieuwe indeling is standaard en kan niet worden uitgeschakeld.
Heb je een instellingenpagina opgeslagen als favoriet in je browser? Die link blijft wel werken. Je komt dan automatisch op de juiste plek in de nieuwe indeling terecht.
Let op: gebruik je de Moneybird-app op je telefoon? Daar verandert de indeling van de instellingen niet.