Lees eerst Extra velden instellen als je nog geen extra veld hebt aangemaakt.
Extra veld niet overgenomen van offerte naar factuur
Moneybird neemt een extra veld van een offerte alleen over naar de factuur als je aan beide voorwaarden voldoet:
Het veld is ook aangemaakt voor facturen (via
Instellingen > Extra velden).Het veld op de offerte en het veld op de factuur hebben dezelfde tagnaam.
Controleer of de tagnamen overeenkomen via Instellingen > Extra velden. De ingevulde waarde van het veld wordt dan ook automatisch overgenomen.
Extra veld niet zichtbaar op factuur of offerte
Is een extra veld aangemaakt maar verschijnt het niet? Dan staat het veld waarschijnlijk nog niet in je huisstijl. Voeg het als volgt toe:
Ga naar
Instellingen > Huisstijlenen open de betreffende huisstijl via Bewerken.Klik op het onderdeel dat van toepassing is: 'Afzenderadres facturen', 'Afzenderadres offertes', 'Gegevens onder klantadres op facturen', 'Gegevens onder klantadres op offertes', 'Indeling factuurgegevens' of 'Indeling offertegegevens'.
Sleep het veld van 'Niet weergeven' naar 'Weergeven'.
Klik op 'Opslaan'.