Binnenkort krijgen de pagina’s voor het inboeken, controleren en bekijken van inkoopfacturen en bonnetjes een update. Hiermee wordt het verwerken van deze documenten gemakkelijker en sneller. In dit artikel leggen we uit wat er verandert.
Een document handmatig toevoegen
Ga je straks naar het tabblad ‘Inkomend’, dan merk je dat we direct vragen een document te uploaden. Waarom? Omdat Moneybird dan meteen voor je aan de slag kan om de belangrijkste gegevens, zoals de bedragen en de afzender, eruit te halen. Jij hoeft de vooraf ingevulde velden daarna alleen nog maar even na te lopen. Klopt alles? Dan sla je het document op en is het meteen ingeboekt. Daarnaast is het belangrijk om documenten te uploaden, zodat je het meteen als bewijs voor de belastingdienst hebt.
Een geanalyseerd document controleren
Documenten die automatisch binnenkomen (bijvoorbeeld via het speciale @inkomend.moneybird.nl mailadres) worden straks geanalyseerd en al zo volledig mogelijk voor je klaargezet. Hierdoor kom je direct in de laatste stap van het proces terecht. Het nieuwe controlescherm ziet er als volgt uit:
Links zie je de bijlage (de factuur of de bon).
Rechts controleer je de gegevens die we al voor je hebben ingevuld.
Je zult hierbij bliksem-iconen (⚡) zien staan. Deze iconen geven aan welke velden wij met onze automatisering al voor je hebben kunnen invullen. Jij hoeft alleen nog de controle te doen. Kom je een foutje of ontbrekend veld tegen? Je kunt de gegevens eenvoudig aanvullen of corrigeren.
Is alles correct? Dan klik je onderin op de knop "Akkoord". Hiermee boek je het document definitief in en verandert de status van ‘Nieuw’ naar ‘Openstaand’.
Alles in één oogopslag
Wil je de gegevens van een document bekijken? Als je een opgeslagen inkoopfactuur of bonnetje opent, zie je voortaan alle belangrijke gegevens zoals het type document, de afzender, de vervaldatum en de bedragen ernaast staan.
Wat gebeurt er met memorialen en algemene documenten?
Goed om te weten: in het tabblad ‘Inkomend’ kun door te klikken op ‘Doorgaan zonder document’ handmatig een inkoopfactuur, bonnetje, memoriaal of algemeen document toevoegen. Kies je vervolgens voor een Memoriaal of Algemeen document dan verwijzen we je naar de pagina's, dan word je doorverwezen naar de vertrouwde pagina’s die je al gewend bent.
Waarom deze verandering?
Simpel: we willen dat jij sneller en makkelijker je administratie kunt doen. Moneybird neemt een groot deel van het invulwerk van je over. Zo hoef jij alleen nog maar te controleren, wat je uiteindelijk een hoop tijd bespaart.