Je koppelt Rabobank aan Moneybird via Ponto, een PSD2-koppeling die al in Moneybird is ingebouwd. Transacties worden vier keer per dag ingeladen.
Koppeling maken
Ga in Moneybird naar Instellingen > Bank en klik op 'Toevoegen'. Kies bij 'Koppel een andere bank' voor 'Koppel een bestaande rekening'. Moneybird leidt je automatisch door de stappen.
Je spaarrekening koppel je op dezelfde manier, selecteer deze tijdens het koppelproces.
Let op: de Rabobank biedt koppelen alleen aan als je gebruik maakt van Rabo Business Banking. Heb je een ander pakket, dan krijg je de melding dat je onvoldoende rechten hebt. Neem in dat geval contact op met Rabobank om je pakket aan te passen.
Oude transacties toevoegen
Via de koppeling worden geen historische transacties ingeladen. Oudere transacties (tot 15 maanden terug) voeg je zelf toe: download bij Rabobank een MT940- of CAMT.053-bestand en upload dit in Moneybird via het tabblad Bank.
Verkeerde rekening gekoppeld of transacties verwijderen
Let op: transacties die via een koppeling zijn binnengekomen, horen bijna altijd bij je administratie. Verwijder ze alleen als je zeker weet dat ze er niet in thuishoren.
Wil je toch transacties verwijderen, zet dan eerst de koppeling stop (zie hieronder). Daarna:
Ga naar het tabblad Bank en selecteer de rekening.
Klik op het bolletje voor de datum van een transactie om het afschrift te openen.
Verwijder het afschrift via het prullenbakje bovenaan.
Herhaal stap 2 en 3 totdat je de melding ziet dat er geen transacties meer zijn.
Verwijder daarna de rekening via
Instellingen > Bankmet het prullenbakje. Kun je alleen deactiveren, dan staan er nog transacties. Voer dan eerst de vorige stappen opnieuw uit.
Na het verwijderen kun je de koppeling opnieuw maken via Ponto. Doe je dit dezelfde dag, dan mis je geen nieuwe transacties.
Koppeling stopzetten
Heb je de koppeling via Ponto gemaakt en wil je deze weer stopzetten, dan kan dit op twee manieren.
Heb je een verouderde directe koppeling? Ga dan naar je online omgeving bij Rabobank. Je hebt twee opties:
Wijzig een bestaande koppeling. Je wordt doorgestuurd naar Moneybird, waar je per rekening geen administratie meer selecteert en de wijziging afrond.
Ontkoppel alle rekeningen.
Het stopzetten wordt de volgende ochtend aan Moneybird doorgegeven. In Moneybird lijkt de koppeling daarna nog twee werkdagen actief, maar er komen geen nieuwe transacties meer binnen.
Koppeling valt weg bij meerdere administraties
Rabobank staat per account slechts één toestemming (consent) toe voor alle rekeningen. Maak je voor twee verschillende Moneybird-administraties een koppeling met hetzelfde Rabobank-account, dan vervalt de eerste toestemming zodra je de tweede aanmaakt.
Zet daarom alle bestaande koppelingen eerst uit. Maak daarna één nieuwe koppeling en geef in één keer toestemming voor alle rekeningen die je in Moneybird wilt gebruiken. Je kunt daarna in Moneybird per rekening de juiste administratie selecteren.