Alle facturen die aan de voorwaarden voldoen, worden automatisch in de incassobatch opgenomen. De voorwaarden zijn:
Bij de factuur is een workflow gebruikt waarin SEPA-incasso actief is in de stap waar de factuur op dat moment in zit. Dit moet v贸贸r het aanmaken van de batch al goed staan. Verander je de workflow daarna, dan heeft dat geen effect op een al aangemaakte batch.
De factuur heeft een openstaand bedrag.
Bij het contact zijn de mandaatgegevens opgeslagen. Je vindt die via `Extra > Incasso machtiging` in het contact.
Je kunt niet handmatig bepalen welke facturen je meeneemt. Wordt de batch te groot, dan kun je via Instellingen > Koppelingen het maximaal aantal facturen per batch of het maximale bedrag per batch aanpassen.
Problemen bij het aanmaken van de batch
Lukt het niet om een incassobatch aan te maken? Controleer dan de volgende oorzaken:
Instellingen niet compleet: Via
Instellingen > Koppelingenstaat SEPA wel aan, maar zijn er geen gegevens ingevuld. Klik op het tandwieltje om de gegevens te controleren en aan te vullen.Verkeerde workflow: De factuur moet gekoppeld zijn aan een workflow met SEPA-incasso actief. Controleer ook of bij herinneringsstappen SEPA is aangevinkt. Je stelt dit per stap in.
Boven de limiet: Je batch overschrijdt het ingestelde maximum. Pas dit aan via
Instellingen > Koppelingen. Let op: gebruik geen punten in het bedrag. Vul bijvoorbeeld 5000 in, niet 5.000.Geen incassomachtiging opgeslagen: Open het contact en ga via 'Extra' naar 'Automatische incasso activeren' om de mandaatgegevens in te voeren.