Kom je van Excel, een ander boekhoudpakket of een papieren administratie? Het is niet mogelijk om je oude boekhouding in één keer te importeren. Je kunt op twee manieren starten in Moneybird: met een beginbalans, of door je oude gegevens met terugwerkende kracht in te voeren.
Optie 1: Beginbalans invoeren
Voor de meeste overstappers is dit de makkelijkste optie. Je vat de stand van je boekhouding samen in één openingspost. Moneybird houdt je balans daarna automatisch bij wanneer je vanuit Moneybird je boekhouding gaat doen.
Voer een beginbalans in via een memoriaalboeking in het tabblad Inkomend. Je vult de bedragen in zoals ze zijn op het moment dat je met Moneybird begint.
Optie 2: Gegevens met terugwerkende kracht invoeren
Kies deze optie als je btw-aangifte vanuit Moneybird wilt doen over een periode vóór je start, of als je al je gegevens op één plek wil hebben.
Verkoopfacturen
Voeg externe omzet toe via het tabblad Facturen, subtab 'Externe facturen'. Je kunt facturen op drie manieren toevoegen:
Slepen: klik op 'Uploaden' en sleep één of meerdere PDF's naar je administratie. Controleer elk document en sla het op.
Stuk voor stuk: klik op 'Toevoegen', vul de gegevens in en sla op.
E-mail: stuur facturen als bijlage naar je persoonlijke e-mailadres. Je vindt dit adres via het @-teken in de subtab 'Externe facturen'.
Inkomende documenten
Voeg inkoopfacturen en bonnetjes toe in het tabblad Inkomend. Dit werkt op dezelfde drie manieren als externe facturen. Let op: vul de juiste factuurdatum in. Bonnetjes voeg je makkelijk toe via de mobiele Moneybird-app: maak een foto, selecteer een contact en sla op.
Banktransacties
Voeg je bankrekening toe via Instellingen > Bank. Download oude transacties via een MT940- of CAMT.053-bestand bij je bank. Upload dit bestand via 'Transacties toevoegen'. Verwerk daarna de transacties door ze aan je facturen en bonnen te koppelen.
Overige gegevens
Contacten voeg je toe via het tabblad Contacten — handmatig of via een CSV- of vCard-bestand.
Categorieën zijn de grootboekrekeningen in Moneybird. Je maakt ze aan via
Instellingen > Categorieën. Er staan standaard sets voor je klaar.Koppelingen met andere programma's stel je in via
Instellingen > Koppelingen.
Wil je niet alle facturen met terugwerkende kracht invoeren? Dan kun je één verzamelfactuur maken voor het voorgaande jaar. Maak een verzamelcontact aan (bijvoorbeeld 'Verkopen Webshop') en koppel de uitbetaling aan die factuur. Twijfel je? Overleg dan met je boekhouder.
Gegevens via de API toevoegen
Je kunt ook een koppeling via de Moneybird API maken om gegevens automatisch uit te wisselen.