Nadat je een offerte hebt aangemaakt, kun je deze op twee manieren verzenden: per e-mail of handmatig. Bovenaan kies je voor 'Verzend offerte'.
Via Instellingen > Workflows kun je in de workflow instellen of je zelf een kopie van de offerte wilt ontvangen.
Offerte versturen per e-mail
De meest gebruikte manier om je offertes te versturen is per e-mail. Hiervoor heb je natuurlijk wel een e-mailadres nodig van je klant, deze sla je op in het contact. Mocht je een offerte naar meerdere e-mailadressen tegelijk willen verzenden, scheid de adressen dan met een komma.
Als je digitaal akkoord van je klant wil, kies je voor ‘De ontvanger dient deze offerte online te accepteren en ondertekenen’. Ook kun je eerst zelf je offerte nog ondertekenen voordat je deze verstuurt door een vinkje bij de optie te zetten.
Offerte handmatig versturen
Wil je de offerte zelf per e-mail versturen of delen via bijvoorbeeld WhatsApp? Kies dan in Moneybird voor Verzend offerte > Offerte handmatig verzenden. Moneybird verstuurt de offerte niet echt, maar de offerte krijgt wel de status 'Openstaand', net zoals wanneer deze per e-mail zou zijn verzonden.
Offerte online delen
Wil je de offerte alleen online delen? Dan kun je na het 'Handmatig verzenden' de offerte online delen via Extra > Bekijk offerte online. Met de knop linksboven 'Delen', kopieer je automatisch een tekst met de online link en toegangscode, die je vervolgens zelf kunt versturen, bijvoorbeeld via WhatsApp of je eigen e-mail.
Verzonden offerte aanpassen
Het is niet mogelijk om de offertedatum van een verzonden offerte aan te passen. Je kunt wel de offerte verwijderen en een nieuwe offerte aanmaken. Op de nieuwe offerte kan je de offertedatum instellen zoals gewenst. In het scherm waar je het contact selecteert kan je de offertedatum aanpassen.
Als de offerte niet opnieuw naar de klant gestuurd hoeft te worden, kun je bij het verzenden kiezen voor de optie 'Offerte handmatig verzenden'. De offerte zal dan als verzonden worden gemarkeerd maar Moneybird stuurt hem niet daadwerkelijk naar je klant.
Herinnering sturen
Het is niet mogelijk om een aparte herinnering voor een offerte te verzenden vanuit Moneybird. Je kunt de offerte wel opnieuw verzenden. Open de offerte en kies bovenaan voor 'Verzend offerte'. Pas het e-mailbericht aan om de klant te laten weten dat het een herinnering is en geen nieuwe offerte.