Het is niet mogelijk een sjabloon (of template of standaard) aan te maken in Moneybird. Stuur je vaak een offerte met een aantal dezelfde producten of diensten? Dan kun je er voor kiezen een concept-offerte aan te maken met daarin de gewenste regels. Je kunt het nummer hiervan handmatig aanpassen naar bijvoorbeeld 'Sjabloon'. Via de knop 'Extra' kun je deze offerte dupliceren, daarna kun je de nieuwe concept-offerte aanvullen en verzenden. Je kunt het sjabloon blijven dupliceren, de datum past zich altijd aan naar de datum van vandaag tenzij je een afwijkende datum instelt.

Het is in Moneybird ook mogelijk om producten toe te voegen. Op die manier kun je diensten of producten die je vaak factureert eenvoudig aan een factuur of offerte toevoegen.