Bij het maken van een takenlijst kan je als boekhouder in je sjablonen klantgroepen aanmaken. Door klantengroepen te combineren met automatisch aanmaken, hoef je minder handmatig in te stellen en verloopt het proces nog overzichtelijker.
Je vindt klantgroepen via Gebruikersaccount > Mijn Kantoor > Takenlijsten > Klantgroepen.
Je geeft je klantgroep een naam en selecteert welke administraties van je boekhoudkantoor bij de klantengroep horen. Je kan nieuwe klantgroepen aanmaken of een bestaande beheren.
Als de klantengroepen goed zijn ingesteld, kun je ze koppelen aan takenlijstsjablonen. Hiervoor ga je naar de instellingen van een bestaand sjabloon. Daar kun je aanvinken voor welke klantengroepen het sjabloon zichtbaar moet zijn.
Zodra je klantengroepen selecteert, wordt het sjabloon alleen zichtbaar voor de administraties die in deze groepen zitten. Let op dat sjablonen alleen zichtbaar zijn als ze gepubliceerd zijn. Een sjabloon begint standaard als niet gepubliceerd en beschikbaar voor alle administraties.
Automatisch aanmaken
Wanneer je 'Automatisch aanmaken' inschakelt, wordt het sjabloon vanzelf omgezet naar een takenlijst. Je kiest zelf wanneer dat gebeurt, bijvoorbeeld een aantal dagen vóór of ná het einde van een periode.
Als het sjabloon alleen zichtbaar is gemaakt voor een bepaalde klantgroep, krijgt alleen die groep automatisch een takenlijst. Je hoeft dus niet meer voor elke administratie handmatig een takenlijst te maken. Hierdoor werk je sneller en blijft alles overzichtelijk.