Als gebruiker van 'Mijn Kantoor' is het mogelijk om een sjabloon-administraties aan te maken. Dit zijn administraties waarbij je een categorieënschema (rekeningschema) aanmaakt, zodat deze eenvoudig kan worden geïmporteerd bij het aanmaken van een nieuwe administratie. Je vindt de optie via Mijn kantoor > Sjabloon-administraties.
Als je op een bestaande sjabloon-administratie klikt, ga je direct naar het scherm waarop je het rekeningschema kan beheren. Aan de gele balk bovenaan de pagina zie je data je in een sjabloon-administratie zit.
Als je een nieuw sjabloon aanmaakt, vul je een naam, land en rechtsvorm in. Door de rechtsvorm in te vullen, kan Moneybird automatisch de bijbehorende standaardcategorieën aanmaken.
Een sjabloon kan alleen worden gebruikt bij het aanmaken van een nieuwe administratie en is niet gelinkt aan het schema in de aangemaakte administratie. Als je het sjabloon aanpast, wordt deze aanpassing dus niet meegenomen in administraties waarbij je eerder dit sjabloon hebt gebruikt.