Heb je in een administratie getest en wil je nu echt beginnen? Dan start je het liefst met een schone administratie. Dat kan op verschillende manieren. Wil je de administratie juist helemaal verwijderen? Lees dan Administratie verwijderen.
Correctieboeking maken
Je kunt de oude gegevens laten staan en er met een correctieboeking voor zorgen dat de balans met ingang van het gewenste jaar de juiste getallen heeft. Dit is vooral handig als de gegevens die je al hebt ingevoerd wél bij je boekhouding horen.
Oude gegevens verwijderen
Je kunt de oude gegevens per stuk verwijderen:
Als je facturen of offertes wilt verwijderen, open je het document en kies je bovenaan voor
Extra > Verwijder factuur/offerte. Verzonden facturen kun je alleen verwijderen op volgorde van toevoegen, te beginnen bij de factuur die je het laatst hebt aangemaakt.Als je een inkomend document wilt verwijderen, open je het document en klik je bovenaan op het prullenbakje. Je kunt alleen inkoopfacturen met de status 'Nieuw' in bulk verwijderen. Inkoopfacturen die zijn ingeboekt of een andere status hebben, moeten per stuk worden verwijderd.
Als je banktransacties wilt verwijderen, kan dat per afschrift. Je kunt banktransacties per afschrift verwijderen als je het afschrift zelf hebt toegevoegd. Open eerst het afschrift via het bruine of groene koppel-icoon links van de transactie, klik vervolgens bovenaan op het prullenbakje. Let er op dat het verwijderen definitief is. Transacties die zijn toegevoegd via een bankkoppeling, kunnen niet worden verwijderd als de koppeling nog actief is. Als je al meerdere afschriften hebt toegevoegd, kun je dit herhalen.
Nieuwe administratie aanmaken
Je kunt een hele nieuwe administratie aanmaken. Dit kan via je administratie-naam door links bovenaan via '+ Nieuwe administratie' een nieuwe administratie toevoegen. De nieuwe administratie zal dan helemaal leeg zijn en de instellingen van bijvoorbeeld de huisstijl en de workflows zullen weer de standaard instellingen zijn. In de nieuwe administratie kun je een beginbalans toevoegen.
De oude administratie kan de eigenaar van de administratie eventueel omzetten naar het Compact-pakket via Instellingen > Abonnement zodat de gegevens bewaard blijven als archief. Het Compact-pakket gaat in aan het einde van de periode waarvoor de kosten al in rekening zijn gebracht.
Let op: gebruik je in de bestaande administratie al een Moneybird Betaalrekening? Dan is deze optie niet geschikt. Je kunt de aanmelding voor de betaalproducten niet van de ene naar de andere administratie overzetten als beide administraties hetzelfde KVK-nummer hebben.