Er zijn meerdere situaties waarbij je een creditfactuur van je leverancier kunt verwachten:
Niet geleverd of retour: Je hebt een product teruggestuurd of het is nooit geleverd.
Foutieve factuur: Het bedrag, het aantal, de omschrijving of het btw-tarief klopt niet.
Onterechte factuur: Je hebt een factuur ontvangen voor iets wat je niet hebt besteld of waarvoor je al eerder hebt betaald.
In al deze gevallen vraag je de leverancier om een creditfactuur. Heb je de factuur al betaald, dan betaalt de leverancier het bedrag terug of verrekenen jullie het met een toekomstige factuur.
Creditfactuur ontvangen
Ontvang je een creditfactuur van je leverancier? Voeg deze toe via het tabblad Inkomend. De transactie van de terugbetaling koppel je vervolgens aan de creditfactuur. De oorspronkelijke betaling koppel je aan de originele inkoopfactuur.
Wil je de creditfactuur verrekenen met een andere openstaande factuur van dezelfde leverancier? Dat kan via Registreer betaling > Verrekenen met een andere factuur. Hoe je een inkomende creditfactuur precies verwerkt, lees je in Inkomende creditfacturen.
Geen creditfactuur ontvangen
Ontvang je geen creditfactuur, maar heb je het geld al teruggekregen of is het verrekend? Dan maak je zelf een creditfactuur aan in het tabblad Inkomend. Je kunt in een notitie aan de rechterkant aangeven waarom er geen bijlage is. Twijfel je of dit boekhoudkundig is toegestaan? Vraag het dan aan je boekhouder.