Het kan voorkomen dat je een fout hebt gemaakt of dat bijvoorbeeld een product niet geleverd kan worden. In zulke gevallen stuur je een creditfactuur naar je klant. Er zijn twee manieren om een creditfactuur te maken in Moneybird: een bestaande factuur dupliceren of een creditfactuur maken zonder bestaande factuur.

Om een bestaande verkoopfactuur te crediteren, open je de oorspronkelijke factuur. Je kiest bovenaan de factuur voor Extra > Dupliceer naar creditfactuur.

Er wordt automatisch een nieuwe factuur aangemaakt met als basis de oorspronkelijke factuur. Er wordt een nieuw factuurnummer toegekend, de datum wordt aangepast en de bedragen zijn negatief. Aan de rechterkant van de creditfactuur, kun je altijd zien op basis van welke factuur deze credit gemaakt is. Deze factuur kun je op dezelfde manier naar je klant versturen als een normale factuur.

Wanneer je een deel van de factuur wilt crediteren, kun je de aangemaakte creditfactuur naar wens aanpassen.

Heeft de originele factuur de status 'Openstaand' of 'Verlopen'? Dan geeft Moneybird bij de creditfactuur automatisch de optie om te verrekenen. Klik op `Registreer betaling'. Beide facturen krijgen daarna de status 'Betaald'.

Heb je de factuur gedeeltelijk gecrediteerd? Dan wordt alleen het gecrediteerde bedrag weggestreept. Het resterende bedrag op de originele factuur koppel je aan de bijbehorende banktransactie.

Bevat de originele factuur een fout en heeft je klant al betaald? Dan kun je de facturen niet direct met elkaar verrekenen: verrekenen werkt alleen als beide facturen de status 'Openstaand' of 'Verlopen' hebben. Volg deze stappen:

Je kunt ook een creditfactuur maken zonder een bestaande factuur te dupliceren. Maak daarvoor een nieuwe factuur aan en maak het aantal of het bedrag negatief door er een min-teken voor te zetten. Als het totaalbedrag van de factuur negatief is, wordt het automatisch een creditfactuur.

Wil je een externe factuur crediteren, dan is het niet mogelijk om de factuur de dupliceren naar een creditfactuur. In dat geval kun je zelf een losse externe factuur toevoegen en daarop handmatig de getallen aanpassen zodat ze negatief worden.

Als een creditfactuur per ongeluk is verrekend met bijvoorbeeld een verkeerde factuur, dan kun je dit eenvoudig herstellen. Hierdoor worden beide facturen weer zichtbaar in je administratie en kun je ze opnieuw verwerken.

Dit kun je doen door de volgende stappen te volgen:

Na het ongedaan maken kun je de facturen opnieuw verwerken zoals gewenst.

Heb je een creditfactuur verstuurd naar je klant die niet klopt? Dan herstel je dit in twee stappen.

Je kunt de foutieve creditfactuur en de correctiefactuur daarna met elkaar verrekenen. Klik op de correctiefactuur op 'Registreer betaling' en kies voor verrekenen met de creditfactuur. Zo staan beide facturen als verwerkt in je administratie.

Als je een factuur crediteert, kun je ook eerst de urenregels ontkoppelen. Hiermee komen de urenregels weer vrij om ze opnieuw te factureren.

Bij de betreffende urenregel kun je de factuur ontkoppelen. Vervolgens kun je de oorspronkelijke factuur crediteren. Nadat je dit hebt gedaan kun je de urenregels opnieuw factureren.