Je kunt opgeslagen contacten in Moneybird exporteren. Klik op 'Exporteren' in het tabblad Contacten om alle contacten te exporteren naar vCard of Excel. In het Excel-bestand worden alle gegevens geëxporteerd, inclusief contactpersonen. Bij een vCard alleen de standaard contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Individuele contacten exporteer je door het contact te openen en bovenaan te kiezen voor 'Exporteren'.
Bij het exporteren is het niet mogelijk om onderscheid te maken in crediteuren en debiteuren. Ook kun je niet vooraf filteren op contacten met een actief abonnement of een actieve periodieke factuur.
Contacten overzetten naar een andere administratie
Als je contacten wilt kopiëren naar een andere administratie, exporteer ze dan eerst naar Excel. Open het Excel-bestand en sla het op als CSV. Importeer vervolgens het CSV-bestand in de andere administratie via 'Importeren' in het tabblad Contacten. Geef aan welke informatie in welke kolom staat, zodat Moneybird alles in de juiste velden zet. Heb je extra informatie die je niet kwijt kunt in de bestaande velden? Gebruik dan '+ Veld toevoegen'. Het importeren kan enige tijd duren, afhankelijk van het aantal contacten.
Contacten in bulk bewerken
Het is niet mogelijk om via een import wijzigingen door te voeren aan bestaande contacten. Een nieuwe import maakt namelijk dubbele contacten aan. Pas contacten handmatig aan door het contact te openen en op 'Bewerken' te klikken.