Je kunt in Moneybird notities en taken aanmaken voor facturen, inkomende documenten, offertes en contacten. Het is niet mogelijk om op andere plaatsen notities of taken aan te maken. Je maakt een notitie of taak aan via de historie, deze vind je terug aan de rechterkant van bijvoorbeeld de factuur.

Een taak kan je voor jezelf toevoegen, of toewijzen aan je collega of boekhouder.