Je kunt in Moneybird notities en taken aanmaken voor facturen, inkomende documenten, offertes en contacten. Het is niet mogelijk om op andere plaatsen notities of taken aan te maken. Je maakt een notitie of taak aan via de historie, deze vind je terug aan de rechterkant van bijvoorbeeld de factuur.
Een taak kan je voor jezelf toevoegen, of toewijzen aan je collega of boekhouder. Taken en notities blijven altijd bovenaan staan, zodat je ze goed terug kan vinden.
Een overzicht van alle (openstaande en voltooide) taken vind je terug via het belletje rechtsboven in je administratie.
In het boekhoudkantoor kan de boekhouder deze taken ook zien in het tabblad 'Samenwerking' onder 'Taken'.
Het is ook mogelijk om met takenlijsten te werken. Lees hoe dat werkt: