In 'Mijn kantoor' zie je alle administraties waarvoor jouw kantoor als boekhouder toegang heeft. Je kunt vanuit je kantoor nieuwe klanten toevoegen en klanten verwijderen als je niet meer voor ze werkt.
Welke administratie je ziet
'Mijn kantoor' toont alle administraties waarvoor jij de rol 'Boekhouder' hebt. Heb je toegang tot administraties met andere rechten? Die vind je via de knop met je administratienaam linksboven.
Snel wisselen tussen administraties doe je via het dropdown-pijltje linksboven in de blauwe balk en vervolgens 'Mijn kantoor' te kiezen.
De tabbladen in 'Mijn Kantoor'
In 'Mijn Kantoor' vind je deze tabbladen:
Activiteit: toont recente activiteit per administratie, zoals openstaande documenten en banktransacties.
Samenwerking: toont de samenwerking per administratie, waaronder takenlijsten en taken.
Beheer: een overzicht van alle administraties met toegangsbeheer. Hier stel je rechten per medewerker in. Dit tabblad zie je alleen als je eigenaar bent van het kantoor.
Uitnodigingen: de uitnodigingen die nog openstaan. Dit tabblad zie je alleen als er openstaande uitnodigingen zijn.
Opgeschorte administraties zijn zichtbaar op alle tabbladen. Ze worden weergegeven met de naam gevolgd door 'opgeschort'.
Nieuwe klant toevoegen
Klik rechtsboven in 'Mijn kantoor' op 'Administratie uitnodigen'. Vul alvast gegevens in zoals het KVK-nummer en het btw-identificatienummer. De klant ontvangt direct een uitnodiging per e-mail.
Je hoeft niet te wachten totdat de uitnodiging is geaccepteerd. Je kunt direct aan de slag in de nieuwe administratie. De klant heeft 60 dagen om de uitnodiging te accepteren. Daarna is de administratie niet meer toegankelijk.
Wanneer je een administratie via je boekhoudkantoor aanmaakt, profiteer je automatisch van het referral-programma.
Heeft de klant al een bestaande administratie in Moneybird? Dan kan de klant jou uitnodigen via Instellingen > Beheer > Gebruikers.
Klant verwijderen
Ben je niet meer werkzaam voor een klant? Ga in 'Mijn kantoor' naar het tabblad Beheer en klik op het sleutelicoon aan het einde van de rij bij de betreffende administratie. Klik vervolgens rechtsboven op 'Administratie verlaten'. De koppeling wordt verwijderd. De administratie zelf blijft bestaan.
Let op: dit is alleen mogelijk als je eigenaar bent van het kantoor.
Uitnodiging blijft staan
Heb je een klant uitgenodigd vanuit je boekhoudkantoor? Dan krijgt de klant twee opties: doorgaan mét of zonder boekhouder. Kiest de klant voor 'zonder boekhouder', dan verdwijnt jouw uitnodiging niet automatisch. De klant moet jou dan handmatig uitnodigen via Instellingen > Beheer > Gebruikers.
Heb je inmiddels toegang tot de administratie? Dan kun je de openstaande uitnodiging zonder problemen verwijderen.
Je klant kan niet inloggen
Kan je klant zelf niet meer inloggen, bijvoorbeeld om een pakket te kiezen? Dan kun je het herstel niet namens je klant regelen. Lees in Meerdere administraties beheren als adviseur wat je dan wel kunt doen.